1 隔夜市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.51%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.18%。苹果涨超1%，再创新高，总市值逼近5万亿美元，再次超越英伟达，成为全球第一。费城半导体指数跌超2%，创5月20日以来收盘新低。英伟达跌约5%，创6月5日以来最大单日跌幅。光通信、存储板块领跌，闪迪跌超11%，铠侠ADR、SK海力士跌超7%，Lumentum跌逾6%，西部数据、希捷科技跌超4%，Coherent、Ciena跌超3%，美光科技、迈威尔科技、康宁跌超2%。其中，SK海力士跌破美股IPO发行价，铠侠ADR较6月底高位回落超57%，闪迪较6月底高位回落超45%，迈威尔科技较6月高位回落超42%。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.51%。热门中概股方面，禾赛科技、腾讯音乐涨逾5%，金山云、理想汽车、哔哩哔哩涨逾4%，小鹏汽车、网易涨逾3%。
周一（7月27日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.07%，报101.534点。离岸人民币（CNH）兑美元报6.7655元，较上周五纽约尾盘涨63点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.7625元，较上周五夜盘收盘涨77点。
纽约尾盘，现货黄金涨0.60%，报4076.96美元/盎司。COMEX黄金期货涨0.19%，报4137.70美元/盎司。现货白银涨0.40%，报58.4075美元/盎司。COMEX白银期货跌0.33%，报58.710美元/盎司。
国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货9月合约结算价收跌7.5%，报82.61美元/桶。布伦特原油期货9月合约结算价收跌8.7%，报88.36美元/桶。
恒生指数主连夜盘收涨0.35%，报25299点。恒生科技指数主连夜盘收涨0.77%，报4734点。
欧洲主要股指收盘集体上涨，英国富时100指数涨0.42%，法国CAC40指数涨0.81%，德国DAX30指数涨1.30%，富时意大利MIB指数涨0.49%。
2 商务部新闻发言人就美宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁答记者问
7月27日，商务部新闻发言人就美宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁答记者问时表示，美方罔顾有关中国企业人工智能模型与美前沿模型发布时间非常接近、中国部分模型能力已处于领先地位等事实，给中国企业扣上所谓依靠“蒸馏”“窃取美国知识产权”等帽子，还威胁进行打压制裁。中方敦促美方倾听中美两国业界客观、理性声音，纠正霸权思维，停止对中国企业的抹黑和制裁威胁。对于任何实质性损害中方利益的行为，中方将采取一切必要措施，坚定维护自身正当合法权益。
商务部新闻发言人就美发布“强迫劳动”301调查最终措施答记者问
7月27日，商务部新闻发言人就美发布“强迫劳动”301调查最终措施答记者问。美方在中美经贸磋商中明确承诺，对中国商品的替代加征关税不会超过20%。目前，美方对中国商品的替代加征关税为12.5%，中方对美第一轮所谓芬太尼关税和对等关税的反制措施仍然有效。我们将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。中方敦促美方纠正错误做法，彻底取消有关单边关税措施。
3 外交部：中方的有关措施针对的是欧盟列单制裁中国企业的错误做法
7月27日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就商务部针对欧盟列单制裁中国企业采取的相关措施提问。林剑表示，中方的有关措施，针对的是欧盟列单制裁中国企业的错误做法，不针对特定国家。（央视新闻）
4 中央结算公司：决定调降部分主营业务收费
7月27日，中央国债登记结算有限责任公司发布关于调降部分主营业务收费公开征求意见的通知。其中提出，全额免除国际债券（熊猫债）发行登记服务费。对银行间债券市场存续债券的付息兑付服务费费率实施9.5折优惠，优惠后费率为万分之0.475。全额免除科创债、国际债券（熊猫债）付息兑付服务费。对银行间债券市场现有优惠措施未覆盖的券种和主体的现券交易结算服务费实施9折优惠。对银行间债券市场质押式回购、买断式回购、债券借贷交易结算服务费实施9.5折优惠。对债券柜台业务各交易品种结算服务费费率实施9.5折优惠。以上优惠措施自2026年9月1日起至2028年12月31日止有效。
5 两部门预拨1.8亿元支持6省防汛防台风应急抢险救灾
7月27日，财政部、应急管理部紧急预拨1.8亿元中央自然灾害救灾资金，支持广东、福建、江西、湖南、辽宁、吉林等6省开展防汛防台风应急抢险救灾工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查整治、倒损民房修复等工作，切实保障人民群众生命财产安全。（新华社）
6 7部门印发《疾病预防控制“十五五”规划》提出重大传染病防控6项任务
7月27日消息，经国务院批复同意，国家卫生健康委、国家疾控局等7部门联合印发《疾病预防控制“十五五”规划》。《规划》将预防控制重大传染病作为重中之重，按照“多病同防”思路，提出加强呼吸道传染病防控、加强虫媒传染病防控、加强经血液与性传播传染病防控、加强人畜共患病防控、加强疫苗可预防疾病防控、加强其他疾病防控等6大任务。
7 工信部：加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划
7月27日，工业和信息化部举行2026世界智能网联汽车大会媒体圆桌会。工信部装备工业一司司长郭守刚表示，将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划，加快突破一批关键核心技术，加速重点标准研制、国际协调和贯彻实施，深入推进“车路云一体化”应用试点、生产准入和上路通行试点，推动建立贯通全产业链的生态体系，持续促进智能网联汽车产业高质量发展。
8蔡建春已赴中金所工作
7月27日，根据上交所网站更新显示，蔡建春的简历已从上交所官网“领导班子”栏目中撤下。此前，蔡建春曾担任上交所党委副书记、总经理。据证券时报报道，记者多方了解到，蔡建春已于近日赴中国金融期货交易所工作。
9 张世平、杨宏勇被开除党籍
7月27日，中央纪委国家监委通报，中华全国总工会原党组成员、书记处书记、副主席张世平和哈尔滨电气集团有限公司原党委常委、纪委书记，国家监委原驻哈电集团监察专员杨宏勇严重违纪违法被开除党籍。
10 国际新闻
特朗普：有足够耐心与伊朗达成新协议否则就开打
美国总统特朗普27日称，他有足够的耐心和时间与伊朗达成协议，但如果达不成新的停火协议，美国将恢复对伊朗军事打击。（新华社）
美军称对伊朗海上封锁期间已迫使17艘商船改道
当地时间7月27日，美军中央司令部表示，自恢复对伊朗的海上封锁以来，美军已迫使17艘商船改变航向，使2艘商船丧失航行能力，并登临检查了2艘商船。（央视新闻）
伊朗外交部：霍尔木兹海峡仍然关闭
当地时间7月27日，伊朗外交部发言人巴加埃在新闻发布会上表示，霍尔木兹海峡目前仍处于关闭状态。发言人还表示，伊朗和阿曼关于霍尔木兹海峡管理的会谈取得了积极进展。（央视新闻）
伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡进行的会谈与美国无关
伊朗外交部发言人巴加埃7月27日表示，目前伊朗与阿曼正就霍尔木兹海峡问题展开会谈，会谈与美国无关。（新华社）
也门胡塞武装称对沙特原油运输设施发动袭击
也门胡塞武装7月27日称，该组织当天对沙特东部向红海延布港运输原油的相关设施发动无人机打击，称这是对沙特无人机“侵犯也门领空的回应”。（央视新闻）
1 长鑫科技股价暴涨465%，市值3.28万亿元，A股迎“新王”
长鑫科技（SH688825，股价49元，市值32772亿元）：7月27日，长鑫科技正式登陆科创板。截至收盘，涨465.82%，换手率超66%，成交额超1400亿元，刷新A股单只个股单日成交额历史纪录；收盘总市值3.28万亿元，位居A股首位，市值规模超越英特尔、腾讯。此外，公司为国内DRAM存储芯片龙头，实现DDR4、DDR5、LPDDR全系列DRAM产品量产，产品应用于服务器、消费电子、车载等领域。
点评：硬科技龙头登顶A股，提振半导体国产替代预期，短期或将引发板块资金分化。
碧桂园少赚了超420亿元
碧桂园（HK02007，股价0.176港元，市值82亿港元）、长鑫科技：7月27日，长鑫科技登陆科创板，截至当日收盘，股价报49元/股。早在2021年，碧桂园创投曾经参与长鑫B轮融资，砸下9亿元拿到1.56%股权。但2024年12月，碧桂园创投却以20亿元的价格将股权转让给了合肥建长，转让价仅为2.22元/股。如今，长鑫科技上市，按照7月27日的收盘价计算，碧桂园若仍持有90131.42万股长鑫科技，对应市值将达441.64亿元，这也意味着提前离场让其错失了超421.6亿元的浮盈。
点评：碧桂园受流动性压力提前出售长鑫股权痛失巨额浮盈。
2 东方证券：拟收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元
东方证券（SH600958，股价9.08元，市值771亿元）、上海证券：7月27日，东方证券公告称，公司拟通过发行A股股份及支付现金方式，收购百联集团、国泰海通等交易对方合计持有的上海证券100%股权，交易对价为251.2亿元。公告指出，上述251.2亿元交易对价中，股份对价235.5亿元，现金对价15.7亿元。本次发行股份价格为10.29元/股，合计发行约22.89亿股。
点评：沪系券商整合持续推进，顺应行业并购浪潮，有望加速券商行业集中度提升。
3 1719元/瓶！茅台自营门店悄然提价
贵州茅台（SH600519，股价1289.5元，市值16120亿元）：7月18日，飞天茅台年内第二次提价，i茅台零售价从1539元/瓶提高至1639元/瓶。然而，茅台线下自营门店却也悄然提价，飞天茅台单瓶销售价格直接上涨180元。《每日经济新闻·将进酒》记者7月27日从茅台自营门店处获悉，公司自营体系当前线下零售价为1719元/瓶，比i茅台零售价高出80元。而就在不久前，多地自营门店暂停受理纳税达标企业“平价”申购飞天茅台业务。
4 工业富联：拟10亿元至20亿元回购股份
工业富联（SH601138，股价61.55元，市值12214亿元）：7月27日，工业富联公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于10亿元且不超过20亿元，回购价格不超过103元/股。回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内。所回购股份将用于出售，逾期未出售部分将注销。
点评：万亿AI硬件巨头大手笔回购，传递管理层信心，对AI服务器产业链情绪形成支撑。
5 英伟达拟为OpenAI提供巨额融资担保
英伟达（NVDA，股价196.51美元，市值4.76万亿美元）、OpenAI：7月27日消息，据美国《华尔街日报》援引知情人士消息报道称，英伟达正与美国开放人工智能研究中心、也就是OpenAI谈判，计划为其提供约2500亿美元的融资担保，以帮助OpenAI从一个正在建设的庞大数据中心项目中获得算力支持。不过，市场对于AI基础设施投资热潮也出现了一些担忧。一些投资者担心，目前正在建设的数据中心可能超过未来AI服务的实际需求，推高AI产业估值泡沫风险。（CCTV国际时讯）
点评：英伟达拟为OpenAI提供巨额融资担保加码算力基建，市场警惕数据中心过剩风险，AI行业泡沫争论升温。
6 被泰国假瑞幸索赔约20亿元！瑞幸宣布此案胜诉
瑞幸咖啡：7月27日，瑞幸官方微博发文，称“瑞幸诉泰国假瑞幸案胜诉”，并表示这是泰国司法史上首例正式承认“商标恶意抢注”概念的代表性判例，其深远意义将为今后国际品牌在泰国应对商标抢注提供重要司法参考。据中国侨网，2023年12月，泰国多家媒体报道，泰国皇家50R集团（50R group)向法院正式提交诉讼，要求法庭判决中国瑞幸咖啡赔偿经济损失100亿泰铢（约合人民币20亿元），法院对此已立案受理。
点评：海外商标维权获胜，为出海企业提供司法参考，利好瑞幸国际化扩张布局。
7 工信部检查埃安、小鹏，与电池故障有关？内部人士：没听说有必然关联，或是全行业督查
广汽埃安、小鹏集团-W（HK09868，股价48.96港元，市值937.32亿港元）：近日，工信部装备工业一司赴广汽埃安新能源汽车股份有限公司、肇庆小鹏新能源投资有限公司开展道路机动车辆生产企业产品安全保障能力和生产一致性监督检查。对此，有传言称，此次检查可能涉及中创新航177Ah磷酸铁锂电池的质量问题。对此，一位不愿透露姓名的广汽埃安内部人士告诉《每日经济新闻》记者：“没听说（此次检查与电池事件）有必然关联，好像说是对全行业的一次督查。”另一位不愿透露姓名的小鹏汽车内部人士则告诉记者：“可能不只是来广州，听说基本上规模车企都要去。”
点评：车企安全监管趋严，倒逼新能源车企强化整车及动力电池品控管理。
8 老铺黄金：预计上半年经调整净利润同比增长约83%至85%
老铺黄金（HK06181，股价396.4港元，市值701亿港元）：7月27日，老铺黄金公告，本集团预计2026年上半年实现收入约198亿元至204.5亿元，较去年同期增长约60%至66%；及非国际财务报告准则计量经调整净利润（不考虑以员工股权激励为基础的付款报酬影响）约43.1亿元至43.6亿元，较去年同期增长约83%至85%。
点评：高端黄金珠宝业绩高增，印证黄金消费、工艺珠宝赛道旺盛市场需求。
9 香港证监会：对耀才证券作出谴责并处以罚款280万港元
耀才证券金融（HK01428，股价6.36港元，市值108亿港元）：7月27日，据香港证监会网站，香港证监会对耀才证券国际有限公司作出谴责并处以罚款280万港元，原因是该公司没有实施充足而有效的内部监控程序，以监察和侦测由其客户进行的清洗交易。香港证监会的调查发现，于2023年11月1日至2025年9月13日期间，由于耀才的内部监控措施不足，导致615个客户帐户执行了1,021对涉及736只股票及权证的清洗交易。
点评：香港券商监管持续收紧，跨境交易合规成本上升，利好风控完善的头部券商。
10 “漂白鸡爪”涉事企业被罚千万
重庆市曾巧食品有限公司：7月27日，天眼查经营风险信息显示，7月20日，重庆市曾巧食品有限公司因生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行为，被重庆市市场监督管理局没收违法所得4万余元，并处罚款1085万余元。此前，央视“3·15”晚会曝光漂白鸡爪问题，该公司被点名。
点评：食品安全监管保持高压，食品企业违规代价提升，利好重视品控的消费龙头。
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